才進入國都，齊軒就被國王陛下召見。
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雙眼有些渾濁，但精神頭依舊不錯的國王陛下，簡單的安慰了一下齊軒在海難中受到的驚嚇，轉而就說起了，要給約翰王子舉辦一場盛大的舞會，屆時將會邀請全國所有家中有適齡少女的貴族前來參加。
齊軒對此沒有任何意義，表現的非常順從，國王對此很滿意，懸著的心也放了下來。
喬王子無疑是非常有能力的一個人，大臣們都相信，如果讓喬王子成為國王，一定會是一個非常好的國王。可對於中秋正盛的國王陛下來說，問題正出在這裡。
他還能再當十年二十年的國王，可自己的兒子卻被大臣這樣擁戴，深深的危機感幾乎讓他夜不能寐，所以這一次他才讓喬王子到海對面的那個國家去參加一個公主的婚禮，再此期間，他將所有的政務都交給了小兒子，希望給小兒子造勢，熱愛文藝的小兒子即使當了國王，實權也只會還在他的手中。
而這一次為約翰王子舉辦的舞會，目的也非常明確，給約翰王子找一門好的，有權勢的親事。
國王滿意了，自然不想再看見他的大兒子，可齊軒卻在離開的時候向國王提出了想要娶愛麗兒為妻子的事情。按說，依著國王的意思，讓喬王子娶一個無權無勢的女人為妻正好，可國王現在卻並不這麼想了，對王位似乎並不熱衷的喬，他的婚姻正好可以貢獻出來，為國家的未來鋪路。
「你身為王子，婚姻不能如此兒戲，你的妻子的位子，也不能隨便給一個來歷不明的啞巴。」國王甩下這一句話，不甚開心的離開了。
愛麗兒是人魚王國的小公主，她的父親掌管著一大片的海洋，她有著比人類更加長的壽命，可現在，她愛上了一個人類的王子，並且這個王子也愛著她，這個世界上再也沒有比這更加令人開心的事情了，愛麗兒幾乎想要歌唱——雖然她所愛的王子的父親並不同意她與王子的結合。
愛麗兒不介意，她相信，只要時間足夠久，王子的父親終會同意的，她安慰著王子，她對此感到滿足，她得到了王子的愛情，不會變成海上的泡沫，消失在晨光里。
可是愛麗兒不明白，為什麼溫柔的王子，卻還是那樣憂愁。
小提琴悠揚的聲音在花園裡飄揚，這琴聲讓百靈鳥也停下了悅耳的鳴叫，全世界都仿佛在全神貫注的聆聽，作為熱愛音樂的人魚，愛麗兒能夠非常清晰的從小提琴的聲音里的情緒，王子不開心，他在為什麼事情不開心呢？
永遠快樂的愛麗兒不懂，於是在琴聲停下後，愛麗兒便在齊軒的手心裡寫出了自己的疑問：「我親愛的王子啊，你在為了什麼事情而神傷？」
齊軒倚在開滿了鮮花的花架上，目光悠遠：「我的人民正在遭受疾苦，但我卻無能為力。」